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  在半导体这块儿，全球供给链原本就缠得像一团麻，现在美中交易冲突一闹，更是乱上加乱。荷兰的ASML作为光刻机老迈，2023年那会儿就开端调整战略，向我国客户多卖些答应规模内的设备，这事儿被外界看作是开了个头。

  接着，美国的泛林集团和科磊这些设备商也跟着动起来，外媒纷纷议论，说这帮巨子们是看清了形势，得在约束越来越紧前多抓点商场比例。

  先说ASML这事儿。2023年1月，美日荷三国签了个协议，把出口约束从最先进的极紫外光刻机扩展到部分深紫外设备上，但不是全堵死，旧类型的干式深紫外机还能走答应。

  ASML的客户原本以台积电、三星、英特尔为主，这些大厂2023年日子都不好过，三星的存储芯片事务营收直接跌了90%多，英特尔裁人好几轮，本钱开支缩水得像过冬似的。

  台积电那年上半年就把极紫外订单砍了40%，这些机器是做5纳米以下芯片的必需品，成果产能搁置一大堆。

  ASML一看不可，得找新出路，我国商场需求正旺，中芯世界、风华高科、粤芯半导体这些客户对28纳米以上的老练工艺设备要得很急。ASML就顺势把产能转过去，在产品上还加了定制，比方调波长和扫描精度，帮这些厂优化中低端出产。

  2023年榜首季度，我国订单占ASML总订单的24%，全年我公营收29亿欧元，占总收入26%。这不是瞎转，公司从2022年末就跟我国客户谈合同细节，确保每笔都合规。

  到了2023年下半年，美国商务部10月又更新规矩，收紧性能参数，但ASML说部分干式体系没事儿，持续发货。中芯世界的上海工厂那时候收了好几台，帮他们扩14纳米线。

  长鑫存储也拿到设备，开端测验动态随机存取内存。这些交给得过层层检查，ASML跟美国那儿和谐，承认不碰7纳米以下的红线。全年ASML对我国卖了50多台深紫外机，总营收218亿欧元，我国奉献不小。

  转到2024年，芯片需求有点回暖，但先进产能仍是过剩。台积电持续砍订单，我国客户却加快买买买。ASML榜首季度陈述说，我国囤货推高进口额，全年对华出售占49%，发了100多台深紫外滋润机给中芯的北京厂和长鑫的合肥基地。

  装置这些机器得几个月，工程师现场调试光源和对准体系，确保月产合格。中芯深圳的12英寸线纳米，用在消费电子上。

  不过2024年下半年，我国从荷兰进口降了10%多，主因前期囤够了，供给链稳下来。ASML10月会议上还着重，我国商场要害，估计全年营收奉献大。

  但美国检查越来越严，部分订单拖了，比方粤芯的一批干式机在海关卡了两周。进入2025年，美国8月29日关了外国在我国半导体厂的出口缝隙，约束更狠。

  但ASML第三季度财报说，我国出售占42%，净卖7.5亿欧元。公司估计2025全年净出售额300亿到350亿欧元，我国比例掉到20%，但提早调供给链，确保答应设备不耽搁。

  10月，我国商务部管了稀土出口，作为回应，ASML说短期有备计划，多元化资料源。长鑫2025年还从ASML买设备，扩合肥厂，本钱开销涨5%。

  中芯天津厂上半年投产，用ASML机器提产能。这么看，ASML就是在夹缝里求生，抓住答应规模多卖点，推进半导体生态渐渐变。

  ASML一动，其他设备商也没闲着。美国泛林集团和科磊一看时机，赶忙跟进对华供给。泛林主做蚀刻和堆积，2023年第二季度拿了商务部弄清，能卖更多非先进节点东西，全年对华营收占42%。

  首席执行官蒂莫西·阿彻7月财报会上说，我国需求强，拉动订单，泛林给长鑫这些厂供清洗机，支撑动态随机存取内存。

  2023年5月9日，金融时报报，长鑫承认美国供给商的订单不受控制，泛林就加快发货，2024年对华出售额占总收入30%多。

  科磊专攻计量，2023年第三季度对我国出货占48%，总裁里克·华莱士10月会上说，我国投老练工艺，科磊多供光学检测体系。2024年我国从这一些企业买设备总380亿刀，占他们聚合出售39%。

  2025年新控制下，泛林估计亏3亿，但持续答应部分东西给长鑫等。使用资料也卷入去了，2025年10月说新约束砸掉7.1亿营收，股价跌。

  日媒那时候报，美国对日韩严，日本23种设备禁卖我国，美国企业如高通还能卖部分，三星和SK海力士营收滑20%多，美国还正告韩国厂别抢美光的存储比例。这帮美企跟进，其实是商场逼的，我国是最大芯片消费地，需求在那，谁不卖谁傻。

  我国企业这边也没闲着，中芯世界抓准28纳米及以上时机，2023到2025年本钱开销稳在63亿刀左右，主建新线扩产能。

  深圳厂2023年量产，月4万片；北京厂下半年投，北京、上海、天津同步扩。长鑫存储2023-2024开销60-70亿，2025年转本乡供给商多点。

  外媒路透社2025年10月报，我国2024年买380亿芯片设备，绕控制，国会查询说这些出售弱化美国作用。日经亚洲谈论，美国控制推我国自给，存储商场我国比例涨，美日韩日子伤心。

  华尔街日报文章说，控制该收场，否则供给链更割裂。国会10月7日陈述呼吁更广禁售，但我国稀土控制10月9日出，商务部说不是禁，是合规批阅，批美国紧张。

  福布斯10月17日文说，我国新控制重燃交易战，美企得重想供给链。全球时报批美国歪曲我国办法，制作误解。

  这事儿说白了，半导体不是谁家独玩的，全球链条断了谁都疼。ASML带头转，泛林科磊跟，外媒说认清形势，其实是企业求存的天性。

  这堆事儿堆一块儿看，ASML那“榜首枪”其实是商场信号，美巨子闻风动，是不想丢比例。

  外媒认清形势，说得是控制漏多，作用打折，我国自足加快。2025年这会儿，链割裂危险大，企业夹中心难。